Investisseurs 

Genomic Vision est une société cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole GV

 

 

 

Communiqués de presse

 

Emission de l’intégralité des BEOCABSA dans le cadre du financement obligataire flexible d’un montant total de 10 M€

 

Renforcement immédiat de la trésorerie par l’exercice d’une 1ère tranche de 500 K€

 

 

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), pionnier du peignage moléculaire de l’ADN, qui développe des applications pour les laboratoires de recherche (LSR) et des tests pour le marché du diagnostic in vitro (IVD), annonce la mise en place effective du financement obligataire flexible avec le fonds Bracknor Fund Ltd moyennant l’émission réservée de 20 bons d’émission (les « Bons d’Emission ») d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA » et, avec les Bons d’Emission, les « BEOCABSA »).

Il est rappelé que dans le cadre d’un communiqué de presse du 28 octobre 2016, Genomic Vision avait annoncé la signature d’un contrat d’émission avec Bracknor Fund Ltd en vue de la mise en place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.000 OCABSA d’une valeur nominale de 10.000 € chacune (les « OCA »), se décomposant en vingt tranches de 50 OCA chacune assorties de BSA  pour un montant nominal total d’emprunt obligataire de 10 millions d’euros, sous réserve d’approbation par les actionnaires.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Genomic Vision qui s’est réunie le 5 décembre 2016 a voté en faveur de la mise en place de ce financement. A la suite de l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers (« l’AMF ») sur le prospectus couvrant l’émission des 20 Bons d’Emission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Fund Ltd., et faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie au titre de la troisième résolution de cette assemblée générale extraordinaire, le directoire réuni le 28 mars 2017 a décidé d’émettre 20 Bons d’Emission au profit de Bracknor Fund Ltd (l’« Investisseur »), un fonds d’investissement géré par la société de gestion Bracknor Capital Ltd.

 

Ces Bons d’Emission ont été entièrement souscrits par l’Investisseur. Comme prévu contractuellement  ce dernier a exercé immédiatement 1 Bon d’Emission et a ainsi souscrit 50 OCABSA d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant une première tranche d’OCA d’un montant nominal de 500.000 euros. Ces OCA sont assorties de 62.840 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix d’exercice unitaire de 3,98 euros, susceptibles, en cas d’exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire de 250.000 euros. En outre, 20 OCA complémentaires (les « OCA Complémentaires ») d’une valeur nominale de 10.000 euros, ont été émises à un prix de souscription égal à 100% du pair à la date d’émission des Bons d’Emission et souscrites par l’Investisseur par voie de compensation de créances en contrepartie de son engagement d’exercer les Bons d’Emission sur demande de la Société.

 

Il est rappelé que Genomic Vision a la possibilité de demander à l’Investisseur d’exercer les 19 autres Bons d’Emission par tranche de 500.000 euros et sous réserve de respecter certaines conditions, pendant les 24 mois après l’émission des BEOCABSA, soit jusqu’au 28 mars 2019.

 

L’émission par la Société des OCABSA, l’émission éventuelle des actions susceptibles d’être émises sur conversion des OCA et l’émission éventuelle des actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSA, sont destinées à fournir à Genomic Vision des moyens supplémentaires principalement pour :

  • les dépenses courantes et de structure de la Société ;
  • le programme de développement de nouveaux produits dans le domaine des tests diagnostiques in-vitro, notamment le test SMA et le test HPV ; et
  • le programme de développement industriel de son outil de peignage moléculaire associé au Code Morse Génomique (GMC) comme outil de contrôle qualité dans l’édition du génome (GE, Gene Editing) et le développement et la commercialisation des solutions pour l’étude de la réplication de l’ADN.

 

Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse Genomic Vision en date du 28 octobre 2016 et dans le prospectus de la Société visé par l’AMF le 28 mars 2017 sous le numéro 17-114 et sont disponibles sur le site internet de la Société www.genomicvision.com. L’attention des lecteurs est attirée sur la mise à jour des facteurs de risques spécifiques à la société et aux instruments émis décrits dans la section D du résumé et le chapitre 2 du prospectus..

 

De plus, la Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons d’Emission, des OCA, des BSA et du nombre d’actions de la Société en circulation.

 

A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission de cette première tranche d’OCABSA est présentée dans les tableaux ci-dessous :

  • Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2016, soit 4.457.734 actions et du plus bas des quinze (15) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action Genomic Vision précédant immédiatement le 28 mars 2017, à savoir 3,62 euros)

 

 

Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2016

(en euros par action)

Base non diluée

Base diluée (1)

1er tirage

1er tirage

Avant émission

2,25

3,06

Après émission de 153.846 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de la conversion des seules OCA et de 61.538 actions résultant de la conversion des 20 OCA Complémentaires

2,25

3,03

Après émission de 62.972 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de l’exercice des seuls BSA

2,28

3,07

Après émission de 216.818 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de la conversion des OCA et de l’exercice des BSA et de 61.538 actions résultant de la conversion des 20 OCA Complémentaires

2,28

3,04

(1) Les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d’un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d’actions et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise en circulation exercés.

 

 

  • Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission (calcul effectué sur la base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2016, soit 4.457.734 actions et du plus bas des quinze (15) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action Genomic Vision précédant immédiatement le 28 mars 2017, à savoir 3,62 euros)

 

 

Participation de l’actionnaire en %

 

Base non diluée

Base diluée (1)

1er tirage

1er tirage

Avant émission

1,00%

0,83%

Après émission de 153.846 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de la conversion des seules OCA et de 61.538 actions résultant de la conversion des 20 OCA Complémentaires

0,95%

0,80%

Après émission de 62.972 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de l’exercice des seuls BSA

0,99%

0,82%

Après émission de 216.818 (1ère  tranche) actions nouvelles résultant de la conversion des OCA et de l’exercice des BSA et de 61.538 actions résultant de la conversion des 20 OCA Complémentaires

0,94%

0,79%

(1) Les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d’un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d’actions et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise en circulation exercés.

 

 

Frédéric Tarbouriech, Directeur financier de Genomic Vision, précise : « Ce financement innovant permet de sécuriser la trésorerie de la Société sur les 18 prochains mois tout en contribuant à l’augmentation de la liquidité du titre. Son caractère flexible répond à nos besoins de ressources en fonction de l’avancement de nos différents projets développés tant sur le marché de la recherche que celui du diagnostic in-vitro. »

 

Pierre Vannineuse, CEO de Bracknor Capital Ltd et gestionnaire du fonds Bracknor Fund Ltd, commente : « La mise en place de cette ligne de financement optionnel et l’exercice de sa première tranche marquent de manière effective notre coopération avec Genomic Vision. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la croissance de cette société bâtie autour d’une technologie de rupture dans le domaine de l’analyse de l’ADN, et contribuer ainsi à son succès à long terme. »

 

A PROPOS DE GENOMIC VISION

Genomic Vision s’appuie sur sa plateforme propriétaire de peignage moléculaire d’ADN sur les marchés du diagnostic in-vitro (IVD) et de la recherche dans les sciences de la vie (LSR). Le peignage moléculaire de l’ADN est un outil extrêmement puissant et facile à utiliser pour la visualisation directe de molécules d’ADN individuelles à haute résolution. Il permet de détecter des variations quantitatives et qualitatives du génome qui sont des signes révélateurs du cancer et d’autres maladies graves. Le portefeuille IVD de la Société comprend des tests de dépistage du cancer du sein et du côlon et des myopathies rares telles que la dystrophie facioscapulohumérale (FSHD) et l’atrophie musculaire spinale (SMA). Dans le domaine de la recherche, la Société déploie sa plateforme FiberVision®, qui permet aux universités et aux industries pharmaceutique, biotechnologique et agricole de soutenir leurs efforts de recherche et de développement de médicaments.

 

Contacts

Genomic Vision
Aaron Bensimon

Co-fondateur et Président du Directoire

Tel.: +33 1 49 08 07 50
investisseurs@genomicvision.com

Capricorn One

Media & IR

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Tel.: +41 79 598 7149

Capricorn1@bluewin.ch

 LHA
Investor Relations US
Anne Marie Fields, SVP
Tel.: 212-838-3777
afields@lhai.com NewCap

NewCap

Investor Relations / Strategic Communications

Dušan Orešanský / Emmanuel Huynh
Tel.: +33 1 44 71 94 92
gv@newcap.eu

Member of CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable and EnterNext© PEA-PME 150 indexes

 

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le prospectus visé par l’AMF sous le numéro 14-087 en date du 19 mars 2014 et dans l’annexe C du rapport de gestion relatif à l’exercice 2015 et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en

 

 

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